| 作者：{口子爷} 早上，财政部发布消息：经中美双方商定，美财政部部长耶伦将于7月6日至9日访华。 耶伦这次行程安排了4天之久，估计要谈的内容不少，当然，作为美财长，她最重要的目的就是说服我们去狂买美债。 美国发的国债，要么美国国内投资者买单，要么其他国家买单，2013年以来，美国内债比例越来越高，很多外国投资者不买了，我前两天在看到一个美国内债数据，刚找了好久没找到，我徒手画一下，大概就是这个趋势： 内债占比急剧上升，对美国来说非常糟糕，为啥糟糕，很多人解释的弯弯绕绕，其实很简单，我举个例子： 我要借钱，如果都向家里人借，那么最后我还不上了，一家人全部完蛋。如果我可以到同学、朋友、银行那里借，那么就是和大家一起分摊风险，大不了就是耍赖不还，更何况我们家还是村霸，谁敢来要钱，我就揍谁。 村霸一直恶心我们，所以这几年我们也不借钱给村霸了，但村霸负债越来越多，利滚利，眼看就要撑不住。所以过来求求我们借钱给他...... 我们又不傻，想要钱，肯定得答应我们条件，关税要减一减，贸易要松一松，还有我们现在制造业不景气，市场要多给我们开放，订单要多来一点。 耶伦既然决定过来，估计也是有了初步草稿，剩下的利益就是在谈判桌上争取了，其实双方已经在造势，争取筹码： 美国前段时间扩大了半导体设备的禁令范围，还怂恿荷兰不给我们卖光刻机。 我们今天也出了反制措施，商务局和海关总署决定，为维护国家安全和利益，对半导体材料镓、锗相关物质实施出口管制。 ........ 有谈的余地自然是利好，今天A股白马、赛道集体大涨。 中概互联情况也还行，纳斯达克中国金龙指数+4%，阿里+1.5%、拼多多+4%、百度+6%、哔哩哔哩+4%...... 很多人认知是地产、银行、基建反映经济。其实中概互联网，才是经济强相关板块，因为互联网业务既 ToC、又ToB，既取决于中国企业部门、又取决于中国居民部门。覆盖面非常广，能直观反映总量经济状况。 简单理解就是中国经济强，互联网就强。 如果这波能谈好，出口带动下一波经济周期，那么中概互联，复苏有望。 ------ 消息面： 1. 苹果因制造问题被迫大幅削减MR头显的生产计划。据说要从100万台减到40万台，原因是苹果MR太高级，生产难度太大，供应商们技术有瓶颈，供应短期上不来。如果仅仅是供给问题，那么对消费电子影响不大。 2. 专家：尽快研究出台遗赠税，弱化财富两极分化走势。国外遗产税已经说明问题了，这玩意类似于上海的房产税，穷人不用征，富人有办法避税，还会造成有钱人跑路。 3. 马斯克给推特搞了个防沉迷系统，限制用户浏览推文的数量，会员10000条/普通用户1000条/新用户500条。国内内容APP巴不得你狠狠看，马斯克倒好，直接搞了个限制观看，付钱才能看更多内容。他自己说是为了防止信息被爬，应该不是假话，正常人一天刷不了1000条信息，超过这个数的，大概率是机器人爬虫，来偷数据的。 4. 游戏股大跌。其实就是涨多了回调，但市场出了一堆小作文，还挺惊悚的，说游戏版号要停了云云，更离谱的是把法国暴乱和游戏关联在一起了。 ........ 行情好，账户天天红，心情都好了不少，治疗抑郁的第一良药：A股大涨！ |
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